Tanto para investidores iniciantes em busca de lições para dar o primeiro passo, quanto para gestores mais experientes do mercado, reconhecer a história de Warren Buffett sempre será uma das principais referências quando se trata do mercado de capitais.

Pioneiro do value investing, Buffett é considerado uma autoridade em análise fundamentalista e é um verdadeiro mestre em identificar empresas subvalorizadas com forte potencial de crescimento. Mas você conhece a trajetória de Warren e como ele alcançou o sucesso financeiro baseando-se na simplicidade?

Neste artigo, você vai descobrir quem é Warren Buffett e como sua filosofia de investimento o ajudou a alcançar o status de ícone no universo dos investimentos, tornando-o o quinto homem mais rico do mundo, de acordo com a lista de bilionários Forbes. Continue a leitura e confira!

Quem é Warren Buffett?

Warren Buffett nasceu em Omaha, Nebraska, em 30 de agosto de 1930. Ele é o filho do meio de Leila e Howard Buffett, que tiveram também mais duas filhas. Seu pai era corretor de ações e membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pelo Partido Republicano.

Desde cedo, Buffett mostrou interesse em negócios e finanças. Aos 11 anos, começou a vender refrigerantes e jornais para ganhar dinheiro. Já em 1945, Buffett e um colega de escola investiram US$25 em uma máquina de pinball. Colocaram a máquina em uma barbearia local e, em pouco tempo, ela se tornou um sucesso, gerando um retorno que ultrapassou três vezes o valor inicial do investimento.

Dois anos mais tarde, em 1947, Warren ingressou na Universidade da Pensilvânia, no entanto, em 1948, decidiu transferir-se para a Universidade de Nebraska-Lincoln, onde concluiu seu curso de Administração. À título de curiosidade, Warren tinha apenas 19 anos no ano de conclusão. 
Após concluir sua formação, Buffett começa sua relação profissional com o mercado financeiro quando ingressa como analista de valores na Buffett-Falk & Co., uma empresa de investimentos fundada por seu pai. Algum tempo depois, Warren sai da Buffett-Falk & Co. e assume o papel de analista na Graham-Newman Corp e atua nessa posição por dois anos, trabalhando ao lado de uma das maiores referências do mercado financeiro, Benjamin Graham. Por fim, no ano de 1956, ele dá um passo importante em sua carreira ao fundar sua própria empresa de investimentos, a Berkshire Hathaway.

A filosofia de investimento de Buffett

Buffett é conhecido por ser um investidor em valor, o que significa que ele procura empresas subvalorizadas com boa gestão e potencial de crescimento. 

Warren também é um analista minucioso e busca entender profundamente as operações, gestão e perspectivas futuras das empresas em que investe. Ele também acredita que a gestão competente é de suma importância, pois líderes eficazes podem maximizar o valor da empresa e aumentar o retorno para os acionistas.

A estratégia de Buffett combina investimentos em valor com uma visão de negócio de longo prazo, enfatizando a importância de empresas de qualidade, gestão competente e a geração contínua de valor para os acionistas. Ele também destaca a importância da bolsa de valores em seus investimentos, pois acredita que o mercado de ações é um lugar para comprar e vender ações, mas não é um guia para a escolha de investimentos. O valor de uma empresa, diz ele, é determinado por seus fundamentos, não pelas flutuações do mercado.

Buffett acredita que os investidores devem ser capazes de controlar suas emoções durante o processo de investimento. As emoções podem levar a decisões impulsivas, que podem ser prejudiciais ao longo prazo. Ao investir, devemos ser racionais e basear nossas decisões em dados fundamentais, não em emoções.

Em resumo, a filosofia de investimento de Warren é baseada no valor, no pensamento de longo prazo e no controle das emoções. Essas são características essenciais que podem ajudar os investidores a alcançar o sucesso.

Os maiores investimentos de Buffett

A fortuna de Warren, que alcançou a impressionante marca de US$113 bilhões (ou aproximadamente R$565 bilhões, segundo a Forbes), tornou sua carteira de investimentos uma referência para muitos investidores em todo o mundo.

Como proprietário da Berkshire Hathaway (BERK-B), Warren Buffett detém ações em 49 empresas, conforme relatado no mais recente documento submetido à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos), equivalente à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) no Brasil.

Dentre seus principais investimentos, destacam-se:

• Apple (AAPL): Warren possui uma significativa participação de 6% no capital da gigante tecnológica Apple. Essa posição impressionante no conglomerado de empresas reflete a confiança de Buffett nos fundamentos sólidos da Apple e sua perspectiva promissora de crescimento a longo prazo.

• Bank of America (BAC): Buffett também detém um impressionante investimento de 12,9% no Bank of America, o segundo maior banco dos Estados Unidos. Com sua extensa presença e ampla gama de serviços financeiros, o Bank of America é, hoje, um dos pilares do mercado bancário norte-americano. 

• Chevron (CVX): Outro destaque na carteira de investimentos de Warren é a sua participação de 6,9% na Chevron, uma das maiores petroleiras do mundo. Sua posição relevante na empresa demonstra sua confiança na resiliência do setor de energia e na capacidade da Chevron em prosperar mesmo em um cenário de mercado desafiador.

• Coca-Cola (KO): Outra presença de destaque na carteira de investimentos de Buffett é a Coca-Cola, uma verdadeira gigante dos refrigerantes que dispensa apresentações, na qual ele possui uma participação de 9,2%. 

Os conselhos de Buffett para investidores

Sendo um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, como já mencionado anteriormente, Warren oferece conselhos valiosos para aqueles que desejam se aventurar no mundo dos investimentos.

O principal deles diz respeito à investir em si mesmo. Buffett acredita que o investimento mais importante que você pode fazer é em seu próprio conhecimento e habilidades. ⁠“Investir em você mesmo é a melhor coisa que você pode fazer. Qualquer coisa que melhore seus talentos”, como o próprio já disse.

Outro grande conselho é praticar a paciência. Warren é conhecido por sua abordagem de longo prazo, e, por isso, destaca a importância de ser paciente e resistir à tentação de realizar compras e vendas constantemente. Ele acredita que “investir com sucesso leva tempo, disciplina e paciência. Não importa quão grande seja o talento ou os esforços. Algumas coisas levam tempo“.

Por fim, não seguir a multidão também é um ponto crucial para ele. Buffett desencoraja a mentalidade de investir com base nas emoções ou em modismos do mercado. Em vez disso, ele incentiva os investidores a tomar decisões racionais e bem fundamentadas, independentemente do que a maioria esteja fazendo. Afinal, “você precisa de um temperamento que não tenha grande prazer em estar com a multidão ou contra a multidão”.

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