
Já imaginou a possibilidade de investir como os mais renomados e bem-sucedidos investidores da história? Pense em figuras como Luiz Barsi, Philip Fisher e Warren Buffett, por exemplo, cujo patrimônio cresceu de forma exponencial e se manteve resiliente em diversos cenários de mercado.
A grande maioria desses investidores de alto nível conseguiram alcançar esse sucesso ao aplicar a filosofia do value investing, buscando identificar as melhores oportunidades para seus aportes. Mas você sabe como funciona essa inteligente estratégia de investimento?
Neste artigo, você vai entender os conceitos e a metodologia do value investing, estratégia que nos ensina a discernir valor intrínseco, avaliar ativos com perspectiva de longo prazo e tomar decisões embasadas que podem transformar a abordagem de investir. Continue a leitura e confira!
O que é o value investing?
O termo “Value Investing“, em uma tradução livre, significa “investimento em valor”. Essencialmente, essa abordagem representa uma metodologia para analisar e avaliar ativos no mercado financeiro.
A premissa fundamental do value investing é adquirir ações de empresas que estejam subvalorizadas no mercado. Dessa maneira, o investidor pode lucrar com o crescimento delas ao longo do tempo.
Em outras palavras, o investidor adepto desse estilo busca ativos que estejam sendo negociados abaixo de seu valor considerado ideal, acreditando que, ao longo do tempo, tais ativos possam se valorizar e permanecer em alta.
Observe que essa estratégia vai na contramão do mercado, que geralmente negocia ativos com base apenas no preço.

Os princípios fundamentais do value investing
Os princípios fundamentais do value investing
O princípio fundamental do value investing está centrado no investimento em empresas subvalorizadas. Como já mencionado anteriormente, o objetivo dessa metodologia é identificar ativos de empresas que estejam sendo negociados a um preço inferior ao seu valor real. Durante esse processo, os value investors focam suas análises em diversos fatores, tais como o índice preço-lucro, o índice preço-vendas e o índice preço-valor patrimonial da empresa de interesse. Essas métricas, então, são utilizadas para avaliar a relação entre o preço das ações e os fundamentos financeiros da empresa, permitindo que o value investor identifique boas oportunidades com potencial de crescimento.
O segundo princípio envolve o investimento em empresas com fundamentos fortes. Dado que o value investing não se preocupa apenas com o preço das ações, os value investors buscam, essencialmente, identificar empresas que apresentam bases financeiras robustas. Isso inclui um histórico consistente de lucros, uma equipe de gestão experiente e um mercado em crescimento. Ao analisar tais fundamentos, os investidores buscam a garantia de que estão investindo em uma empresa com uma base sólida para o crescimento sustentável e a geração de resultados positivos em sua carteira.
O terceiro princípio do value investing é o investimento de longo prazo. Ao invés de buscar o enriquecimento rápido da noite para o dia, os investidores adeptos dessa abordagem estão dispostos a esperar o tempo necessário para que suas ações se valorizem. Os value investors entendem que o verdadeiro sucesso, muitas vezes, é alcançado ao longo do tempo. Eles têm uma perspectiva de longo prazo, e a paciência e disciplina lhes permitem acompanhar o crescimento gradual e sustentável das empresas em que investem.

Vantagens do value investing
Por se tratar de uma estratégia que pode ser muito lucrativa, uma vez que oferece a possibilidade de comprar ativos com potencial de crescimento, o value investing possui vantagens bastante significativas.
Dentre principais podemos destacar:
- Potencial de retornos elevados: O value investing tem o potencial de gerar retornos elevados, pois os investidores adquirem ativos que estão sendo negociados abaixo de seu verdadeiro valor intrínseco. Essa diferença entre o preço de mercado e o valor intrínseco cria uma margem de segurança para o investidor, o que significa que a ação pode se valorizar para alcançar ou até mesmo ultrapassar seu valor real ao longo do tempo. É uma boa vantagem para aqueles que buscam investir a longo tempo e em cenários menos voláteis;
- Redução do risco: O value investing pode contribuir para a redução do risco no portfólio, uma vez que os investidores estão escolhendo empresas com fundamentos sólidos, os tornando menos suscetíveis a volatilidades de curto prazo;
- Princípios simples: O value investing é fundamentado em princípios simples, o que o torna uma estratégia acessível a investidores de todos os níveis de experiência. A simplicidade desses princípios permitem que exista uma concentração maior em critérios fundamentais, como a saúde financeira da empresa e suas perspectivas de crescimento futuro, em vez de perder tempo em análises técnicas complexas. Além disso, essa simplicidade promove uma mentalidade mais orientada acerca do crescimento sustentável e menos influenciada pelas flutuações de curto prazo do mercado.
Conclusão
Por fim, o value investing é uma estratégia de investimento focada na aquisição de ativos subvalorizados na Bolsa de Valores, e seu histórico de sucesso se evidencia no longo prazo. Por isso, com uma abordagem cuidadosa e fundamentada, tal estratégia pode oferecer a você, investidor, uma jornada de investimento com potencial para alcançar retornos significativos e sustentáveis ao longo do tempo.
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