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Value investing: o que é e como funciona a estratégia

Warren Buffett Value investing

Já imaginou a possibilidade de investir como os mais renomados e bem-sucedidos investidores da história? Pense em figuras como Luiz Barsi, Philip Fisher e Warren Buffett, por exemplo, cujo patrimônio cresceu de forma exponencial e se manteve resiliente em diversos cenários de mercado. 

A grande maioria desses investidores de alto nível conseguiram alcançar esse sucesso ao aplicar a filosofia do value investing, buscando identificar as melhores oportunidades para seus aportes. Mas você sabe como funciona essa inteligente estratégia de investimento?

Neste artigo, você vai entender os conceitos e a metodologia do value investing, estratégia que nos ensina a discernir valor intrínseco, avaliar ativos com perspectiva de longo prazo e tomar decisões embasadas que podem transformar a abordagem de investir. Continue a leitura e confira!

O que é o value investing?

O termo “Value Investing“, em uma tradução livre, significa “investimento em valor”. Essencialmente, essa abordagem representa uma metodologia para analisar e avaliar ativos no mercado financeiro.

A premissa fundamental do value investing é adquirir ações de empresas que estejam subvalorizadas no mercado. Dessa maneira, o investidor pode lucrar com o crescimento delas ao longo do tempo. 

Em outras palavras, o investidor adepto desse estilo busca ativos que estejam sendo negociados abaixo de seu valor considerado ideal, acreditando que, ao longo do tempo, tais ativos possam se valorizar e permanecer em alta.

Observe que essa estratégia vai na contramão do mercado, que geralmente negocia ativos com base apenas no preço.

o que é value investing

Os princípios fundamentais do value investing

Os princípios fundamentais do value investing

O princípio fundamental do value investing está centrado no investimento em empresas subvalorizadas. Como já mencionado anteriormente, o objetivo dessa metodologia é identificar ativos de empresas que estejam sendo negociados a um preço inferior ao seu valor real. Durante esse processo, os value investors focam suas análises em diversos fatores, tais como o índice preço-lucro, o índice preço-vendas e o índice preço-valor patrimonial da empresa de interesse. Essas métricas, então, são utilizadas para avaliar a relação entre o preço das ações e os fundamentos financeiros da empresa, permitindo que o value investor identifique boas oportunidades com potencial de crescimento. 

O segundo princípio envolve o investimento em empresas com fundamentos fortes. Dado que o value investing não se preocupa apenas com o preço das ações, os value investors buscam, essencialmente, identificar empresas que apresentam bases financeiras robustas. Isso inclui um histórico consistente de lucros, uma equipe de gestão experiente e um mercado em crescimento. Ao analisar tais fundamentos, os investidores buscam a garantia de que estão investindo em uma empresa com uma base sólida para o crescimento sustentável e a geração de resultados positivos em sua carteira.


O terceiro princípio do value investing é o investimento de longo prazo. Ao invés de buscar o enriquecimento rápido da noite para o dia, os investidores adeptos dessa abordagem estão dispostos a esperar o tempo necessário para que suas ações se valorizem. Os value investors entendem que o verdadeiro sucesso, muitas vezes, é alcançado ao longo do tempo. Eles têm uma perspectiva de longo prazo, e a paciência e disciplina lhes permitem acompanhar o crescimento gradual e sustentável das empresas em que investem.

Balança valor e preço do value investing

Vantagens do value investing

Por se tratar de uma estratégia que pode ser muito lucrativa, uma vez que oferece a possibilidade de comprar ativos com potencial de crescimento, o value investing possui vantagens bastante significativas. 

Dentre principais podemos destacar:

  • Potencial de retornos elevados: O value investing tem o potencial de gerar retornos elevados, pois os investidores adquirem ativos que estão sendo negociados abaixo de seu verdadeiro valor intrínseco. Essa diferença entre o preço de mercado e o valor intrínseco cria uma margem de segurança para o investidor, o que significa que a ação pode se valorizar para alcançar ou até mesmo ultrapassar seu valor real ao longo do tempo. É uma boa vantagem para aqueles que buscam investir a longo tempo e em cenários menos voláteis;
  • Redução do risco: O value investing pode contribuir para a redução do risco no portfólio, uma vez que os investidores estão escolhendo empresas com fundamentos sólidos, os tornando menos suscetíveis a volatilidades de curto prazo;
  • Princípios simples: O value investing é fundamentado em princípios simples, o que o torna uma estratégia acessível a investidores de todos os níveis de experiência. A simplicidade desses princípios permitem que exista uma concentração maior em critérios fundamentais, como a saúde financeira da empresa e suas perspectivas de crescimento futuro, em vez de perder tempo em análises técnicas complexas.  Além disso, essa simplicidade promove uma mentalidade mais orientada acerca do crescimento sustentável e menos influenciada pelas flutuações de curto prazo do mercado.

Conclusão

Por fim, o value investing é uma estratégia de investimento focada na aquisição de ativos subvalorizados na Bolsa de Valores, e seu histórico de sucesso se evidencia no longo prazo. Por isso, com uma abordagem cuidadosa e fundamentada, tal estratégia pode oferecer a você, investidor, uma jornada de investimento com potencial para alcançar retornos significativos e sustentáveis ao longo do tempo.

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