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Small, Mid e Large Caps: qual a diferença?

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Na bolsa de valores existem empresas de diversos tamanhos colocando suas ações à venda. Algumas vezes, um investidor pode acreditar que apenas os ativos de grandes organizações, como Magazine Luiza ou Petrobras, valem a pena, mas isso não é verdade. As ações de empresas de pequeno e médio porte também podem ser vantajosas dependendo da estratégia e análise de quem faz o investimento.

Para entender melhor sobre as empresas Small, Mid e Large é preciso olhar para o valor de mercado de cada uma delas. Esse valor é determinado pela multiplicação do preço das ações pelo número total de papéis emitidos. Como o mercado de ações é muito dinâmico, o valor da companhia pode aumentar ou diminuir com o tempo. 

Continue a leitura para descobrir em detalhes o que são Small Caps, Mid Caps e Large Caps.

O que são Small Caps?

A principal característica das Small Caps é que são empresas de baixa capitalização, ou seja, têm um valor de mercado que varia entre US$ 300 milhões a US$ 2 bilhões.

Podemos defini-las também como organizações com pouco tempo de mercado e que não são líderes de seu setor. Elas também podem incluir empresas que estão a mais tempo vendendo ações, porém operam em setores menores ou de nicho.

Em relação aos outros tipos de capitalização, as Small Caps acabam sendo menos procuradas por investidores iniciantes ou conservadores, pois possuem menor liquidez e maior risco associados a essas empresas. Em contrapartida, organizações Small podem esconder boas oportunidades de investimento que são aproveitadas, principalmente, por perfis arrojados com visão de longo prazo. Tudo depende, como já falamos, da estratégia e análise do investidor.

Exemplo de empresas Small Caps:

(ARZZ3) AREZZO CO – vestuário

(CVCB3) CVC BRASIL – empresa de viagem

(PETZ3) PETZ – mercado pet

O que são Mid Caps?

As ações Mid ocupam uma posição intermediária entre as Small Caps e as Large Caps. A grande diferença é que concedem menos segurança que uma Large e um pouco mais de liquidez e melhor rentabilidade que uma Small. 

As empresas de média capitalização são caracterizadas por terem um valor de mercado situado entre US$2 bilhões e US$10 bilhões e, apesar de serem organizações mais robustas, elas ainda podem apresentar certo risco ao investidor, já que estão suscetíveis a maior variação no valor de suas ações em relação às grandes empresas.

Exemplo de empresas Mid caps:

(RADL3) Raia Drogasil – rede farmacêutica

(NTCO3) Natura – beleza e saúde

(SBSP3) Sabesp – saneamento básico

ações mid caps

O que são Large Caps?

Essas são as empresas que mais chamam a atenção no mercado de ações. As Large Caps possuem um valor de capitalização que gira em torno de US$ 10 bilhões e US$ 200 bilhões, por isso também as chamamos de blue chips, termo que faz referência às fichas azuis de poker, as mais caras e cobiçadas do jogo. 

Empresas Large Caps, normalmente, são consolidadas, líderes de seus setores, possuem um crescimento estável e, diferente da Small e da Mid, fazem parte do Ibovespa.  Devido ao seu porte e posição de destaque no mercado, têm mais vantagens sobre as outras, como, por exemplo, distribuir dividendos. Ou seja, faz uma boa distribuição de lucros entre seus acionistas. Essas empresas, devido à sua lucratividade e estabilidade financeira, possuem recursos suficientes para compartilhar parte de seus lucros com os investidores.

Outra vantagem é que elas são consideradas investimentos mais seguros, especialmente adequados para perfis conservadores, pois se mantêm mais estáveis em relação às flutuações do mercado e possuem mais condições de enfrentar crises.

As blue chips também se destacam por apresentarem alto retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e sobre os ativos (ROA), o que as torna vantajosas para os investidores.

Exemplo de empresas Large caps:

(PETR3) Petrobras – petróleo

(VALE3) Vale – mineração

(ITUB3) Itaú Unibanco – mercado financeiro

risco das small caps

De forma geral, é compreensível que o investidor, especialmente o conservador, prefira as ações de uma blue chip, pois o risco é menor e podem proporcionar maior rentabilidade. No entanto, com a estratégia certa, é possível comprar ações de uma Small ou Mid e obter lucros tão bons, senão melhores que uma large. 

Por isso, se você está considerando diversificar sua carteira de investimentos e potencialmente alterar seu perfil de investidor, não deixe de explorar opções Small Caps e Mid Caps.

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3 meses atrás

[…] Sua abordagem se concentrava principalmente em investir em ações de empresas conhecidas como Blue Chips, ou seja, empresas sólidas com histórico consistente de desempenho, conhecidas por sua liderança […]

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